Valutazione sull’efficacia dei tuoi investimenti

Vuoi uscire da un passato nelle banche tradizionali e avvicinarti ad un approccio differente e innovativo per il tuo capitale?
Vuoi anche capire più approfonditamente cosa ti hanno proposto fino ad ora e fare una valutazione sull’efficacia dei tuoi investimenti nel medio lungo periodo?

Creiamo assieme un percorso fatto da una DIAGNOSI ACCURATA dei tuoi investimenti, in piena libertà e senza conflitto di interessi, valutando gli strumenti e soprattutto i costi/benefici presenti.

Ti chiederà accuratamente tramite una INTERVISTA quali sono i tuoi bisogni e tuoi desideri, cosa funziona o non funziona dell’approccio che stai avendo con altri intermediari o consulenti, quale è l’obiettivo da raggiungere assieme.

Adeguiamo una PROPOSTA sulla base delle tue reali esigenze di risparmio e mettiamo la proposta in CONFRONTO con i tuoi investimenti attuali.

Pianifichiamo il MONITORAGGIO qualora volessi far transitare i tuoi investimenti attuali sulla proposta che è stata costruita assieme e ti indicherò la frequenza di interventi da fare sul tuo capitale, sia per modellare l’approccio alle variazioni economiche e finanziarie dei mercati, sia per rispondere sempre costantemente a come cambiano ti tuoi bisogni/desideri nel tempo.

Controlliamo periodicamente e frequentemente assieme i tuoi RISULTATI, non solo meramente sul rendimento ma sulla corrispondenza degli intenti che ci siamo dati.